Finanz- und Vorsorgeplanung - mit uns eine runde Sache

Das persönliche Erstgespräch bildet die Ausgangssituation: Wir stellen uns und unsere Dienst-leistung ausführlich vor. Ziel ist es, Ihre Erwartungen an eine Zusammenarbeit kennenzulernen und den Nutzen unserer Beratung für Sie zu verdeutlichen.

Haben wir Ihr Mandat erhalten, beginnen wir mit einem ausführlichen Gespräch über Ihre Situation und Ihre Ziele. Hier steht die individuelle Bedarfsermittlung im Vordergrund.

Wir untersuchen systematisch, in welchen Bereichen Sie bereits vorgesorgt haben, und klären ab, ob Sie eventuell zu viel des Guten getan haben oder ob noch Lücken bestehen. Bei vorhandenen Wertpapier- und Kapitalanlagen überprüfen wir, ob das Chance/Risiko-Verhältnis mit Ihrem Depot in Einklang steht. Durch diese gründliche Analyse erhalten Sie einen umfassenden Überblick.

Anschließend entwickeln wir Ihr individuelles Vorsorge- und Finanzkonzept, das optimal auf Ihre finanziellen Voraussetzungen ausgerichtet ist.

In einem Präsentationsgespräch stellen wir Ihnen unser Konzept nachvollziehbar vor und stimmen es mit Ihnen ab – und überarbeiten es dann gegebenenfalls. Erst wenn Sie von unseren Lösungen genauso überzeugt sind wie wir, geht es an die Umsetzung.

In regelmäßigen Folgegesprächen behalten wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Portfolio im Auge. Diese Check-ups dienen der kontinuierlichen Anpassung Ihrer Finanzplanung an die Veränderung Ihrer Lebenssituation. Gibt es neue gute Angebote auf dem Markt, machen wir Sie darauf aufmerksam.

>>> Ihr Mehrwert